Les segments restreignent la visibilité des fiches clients et intervenants aux opérteurs assignés aux segments. Cela concerne également les demandes, les événements et les pointages des lients et intervenants du segment concerné.
Les segments ne s'appliquent que sur les opérateurs "normaux" (ni administrateur, ni comptable).
Activation
Activer le module Gestion des segments afin de créer vos segments. Une fois le module activé, cliquez sur le bouton "configurer ce module".
Création d'un segment
Cliquez sur le bouton "Créer un segment"
Entrer le nom de votre segment. Puis, dans la section "Client", vous pouvez :
Renseigner les critères de remplissage de la liste des clients, et compléter la zone géographique ou le service concerné par ce segment. Dans ce cas, chaque nouveau client et intervenant correspondant aux critères du segment sera automatiquement ajouté.
Renseigner manuellement la liste des clients concerné par ce segment
Désactiver la segmentation des clients. Dans ce cas, tous les clients seront visibles aux opérateurs assigné à ce segment.
Idem dans la section Intervenants
La configuration de votre segment terminée, cliquer sur le bouton "Enregistrer".
Il faut quelques seconde pour que le nombre de clients et d'intervenants inclus dans ce segment soit évalué.
En cliquant sur l'icône en forme d'oeil. vous aurez la liste (cliquable) de tous les clients et intervenants du segment.
En cliquant sur le bouton "Editer" vous pourrez modifier les paramètres du segment.
Vous pouvez ajouter manuellement un client ou un intervenant dans un segment depuis leur, onglet "Informations", en cliquant sur la section "Segments"
Assigner un segment à un opérateur
Depuis la fiche de l'opérateur disponible dans l'écran "Conseillers", cliquer sur "Segment", puis ajouter le ou les segments.
