Pré-requis : Le module Devis doit être activé.
La création du devis est accessible depuis l'écran de gestion et suivi des devis. Pour créer un nouveau devis, il vous suffit de cliquer sur le + en haut à droite.
Puis cliquez sur "Créer un devis intégré"
Le formulaire de création de devis se décompose en 3 sections
1 - Le client :
Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez établir le devis. S'il s'agit d'un nouveau client, vous pouvez créer un nouvelle fiche client en cliquant sur le symbole +
2 - Adresse de votre client
l'adresse est directement issue de la fiche du client. Vous pouvez la modifier ou en saisir une nouvelle.
3 - Lignes du devis :
Entrez les éléments du devis. Le champ "intitulé" est un champ de saisi libre. Il ne reprend pas la liste de vos services ou produits.
Ajoutez autant de lignes que vous le souhaitez en cliquant sur le bouton "Ajouter un ligne de devis".
Le devis peut être signé electroniquement si vous avez des signatures électroniques et si vous cochez la case correspondante.
Validation et envoie
Une fois votre devis prêt, cliquez sur le bouton "Envoyez pour signature"
Vous pouvez ensuite :
L'imprimer pour le soumettre à la signature manuscrite
Annuler l'envoie, tant que le devis n'est pas signer, pour le modifier en cas d'erreur
Supprimer le devis tant qu'il n'a pas été signé
Une fois votre devis validé, vous devrez ajouter manuellement les prestations de votre devis depuis l'écran Interventions en suivant la procédure suivante : Planification d'une intervention | Aide en ligne Ogustine